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【20:34 康泰生物(300601)：新产品放量助力环比改善 产品出海取得积极进展】 8月30日给予康泰生物(300601)买入评级。 盈利预测与投资评级 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【20:34 中国核建(601611)：业务结构持续优化 新签合同实现高增】 8月30日给予中国核建(601611)买入评级。 维持盈利预测和买入评级不变。该机构认为公司核电工程业务将充分受益于核电投资与建设加速，工业与民用工程板块积极转型，新签逆势保持增长，预测公司2024-2026 年EPS 为0.78/0.89/ 1. 02元，维持盈利预测和买入评级不变，维持目标价为9.40 元。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【20:34 天坛生物(600161)：上半年盈利能力大幅提升 期待浆量增长及新产品放量】 8月30日给予天坛生物(600161)买入评级。 盈利预测与投资评级 该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【20:34 山西焦煤(000983)：业绩环比改善 关注低位焦煤股机会】 8月30日给予山西焦煤(000983)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为491.40/510.98/525.33 亿元，同比-11%/+4%/+3%，归母净利润分别为43.3/48.2/54.0 亿元， 同比-36%/+11%/+12% ； EPS 分别为0.76/0.85/0.95 元，对应当前股价PE 为10.4/9.3/8.3 倍。考虑到公司焦煤销售采取稳健的长协机制，当前焦煤市场价有望逐步企稳，且公司资源储量丰富（截至2023 年末有66 亿吨煤炭资源储量），重视高分红回报投资者，投资价值明显，维持“买入”评级。 风险提示：煤炭市场价格大幅下跌风险；安全生产事故风险；煤矿达产进度不及预期风险；政策调控力度超预期风险；焦煤原料价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次增持-A的投评级。 【20:29 索辰科技(688507)：收入连续高增 高壁垒价值持续体现】 8月30日给予索辰科技(688507)买入评级。 维持“买入”评级。维持此前盈利预测，该机构预计公司24-26 年分别实现营业收入5.1、7.1、10.0 亿元；实现归母净利润0.7、0.8、1.2 亿元。基于CAE 行业国产替代趋势，以及公司机器人、民用市场的拓展，维持“买入”评级。 风险提示：六维力学传感器推广不及预期的风险；民营客户拓展不及预期的风险；应收账款收回不及预期风险；客户集中度较高风险；毛利率下滑风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【20:29 恒帅股份(300969)：Q2盈利能力稳步上行 智能清洗迎来拐点】 8月30日给予恒帅股份(300969)买入评级。 投资建议：： 微电机为核心技术能力，清洗业务规模化发展并前瞻智能化清洗，产业商业化进程加速；电机业务多品类布局，乘智能化浪潮，高增速持续，盈利能力上行。结合行业发展及公司上半年经营情况，该机构调整盈利预测，此前预计公司2024~2026 年营收分别为 12.07/15.48/19.31 亿元，现预计公司2024~2026 年营收分别为11.40/14.42/18.56 亿元；对应2024~2026 年实现归母净利润由 2.69/3.47/4.10 亿元调整为2.64/3.40/4.26 亿元；2024~2026 年 对应PE 为18.34/14.22/11.35x，维持公司“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【20:29 开立医疗(300633)2024年中报点评：业绩短期承压 长期不减增长信心】 8月30日给予开立医疗(300633)买入评级。 【投资建议】： 公司作为国产超声和内镜的龙头企业，伴随着下半年政策的逐步落地及院端招标节奏的恢复，公司传统业务“超声+内镜”产品矩阵进一步完善，新兴业务“微创外科+心血管介入”孵化进展顺利，看好公司下半年业务实现恢复性增长。该机构调整了此前的盈利预测， 该机构预计公司2024/2025/2026 年营业收入分别为24.2/29.46/35.98 亿元，归母净利分别为5.16/6.88/8.58 亿元，EPS 分别为1.19/1.59/1.98 元，对应PE 分别为25/19/15 倍，维持“买入”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”投资评级。 【20:29 保隆科技(603197)2024年中报点评：新业务快速放量 业绩进入增长通道】 8月30日给予保隆科技(603197)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司核心客户车型规划调整，该机构下调公司2024 年营收为73 亿元（原为78 亿元），维持2025-2026 年营收预测为95/115 亿元，同比分别+24%/+30%/+21%；下调2024-2026 年归母净利润为4.3/5.9/7.8 亿元（ 原为5.0/6.5/8.2 亿元）， 同比分别+13%/+38%/+32%，对应PE 分别为14/10/8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新产品落地不及预期，乘用车价格战超出预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【20:29 洋河股份(002304)：增加费投调整去化 加强分红承诺】 8月30日给予洋河股份(002304)买入评级。 风险提示：白酒消费疲软、省内竞争加剧、全国化及产品升级不及预期 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次增持-A评级。 【20:29 老白干酒(600559)：改革效果持续显现 业绩超预期】 8月30日给予老白干酒(600559)买入评级。 投资建议：改革效果逐步释放，维持“买入”评级考虑到消费弱复苏， 该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为58.07/64.56/71.14 亿元，同比分别增长10.45%/11.18%/10.19%，归母净利润分别为8.75/11.00/13.28 亿元，同比分别增长31.43%/25.69%/20.69%，对应三年CAGR 为25.86%，对应2024-2026 年PE 估值分别为17/14/11X。鉴于公司国企改革效果明显，业绩改善显著，且未来盈利提升空间较大，维持“买入”评级。 风险提示：降本增效不及预期，行业竞争加剧，宏观经济不及预期 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。 【20:24 志邦家居(603801)：海外&整装持续发力 积极调整优化零售渠道】 8月30日给予志邦家居(603801)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：地产需求低迷，行业价格竞争加剧。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【20:24 江中药业(600750)：业绩符合预期 盈利能力持续提升】 8月30日给予江中药业(600750)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：行业政策变化风险、原材料价格及供应风险、与集采相关的系列风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【20:24 特变电工(600089)2024年中报点评：硅料价格下行盈利持续承压 输变电产业加速国际市场扩张】 8月30日给予特变电工(600089)买入评级。 维持“买入”评级：根据公司硅料产能释放进度和硅料价格走势情况，该机构下调公司盈利预测，预计公司24-26 年实现归母净利润52/72/94 亿元（下调35%/下调24%/下调19%），当前股价对应24 年PE 为12 倍。公司煤炭业务积极开拓疆外市场有望保持稳健业绩贡献，输变电业务则有望在国内电网加大投资力度和海外市场加速扩张背景下贡献新的业绩增量，维持“买入”评级。 风险提示：硅料产能投放及销量不及预期；光伏行业新增装机量不及预期；电网投资不及预期；海外业务经营风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【20:19 中金环境(300145)：环保业务持续减亏 看好后续不锈钢泵国产替代】 8月30日给予中金环境(300145)买入评级。 风险提示：泵类行业需求不及预期，应收账款回收风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【20:19 圣农发展(002299)：量增价跌 业绩承压】 8月30日给予圣农发展(002299)买入评级。 盈利预测与投资评级 公司是白羽肉鸡一体化养殖龙头企业，自研种源持续发力，市场竞争力雄厚。但由于行业供给过剩，鸡肉价格持续不及预期。该机构下调公司盈利预测，预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.45 元、0.61元和0.68 元。看好公司发展前景，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险，产能去化缓慢风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【20:19 平安银行(000001)：非息亮眼 拨备支撑盈利正增 明确中期分红方案】 8月30日给予平安银行(000001)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：宏观经济震荡，不良资产大幅暴露，息差压力大。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次中性评级。 【20:14 移远通信(603236)：盈利能力提升 ODM业务快速增长】 8月30日给予移远通信(603236)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期的风险，市场竞争加剧的风险，中美贸易摩擦的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”评级。 【20:14 九洲药业(603456)：CDMO订单及项目稳步增长 新兴业务顺利起步、蓄势待发】 8月30日给予九洲药业(603456)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【20:14 中国中冶(601618)：业绩阶段性承压 海外新签订单实现高增长】 8月30日给予中国中冶(601618)买入评级。 公司24H1 实现收入2988 亿，同比-10.65%，归母、扣非净利润为41.5、32.18 亿，同比-42.5%、-53.9%，非经常性损益为9.31 亿，同比增加6.95亿，主要为资产处置收益及减值冲回；Q2 单季实现收入1488.9 亿，同比-21.6%，归母、扣非净利润为14.7、5.5 亿，同比-61.75%、-85.13%。收入受总承包及地产业务下滑拖累，利润下滑主要受毛利率拖累及减值损失增加所致。考虑到地产下行压力较大以及金属价格波动的不确定性，该机构下调公司盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润为72、78.7、86.9 亿（前值为100、111、123 亿），对应PE 为8.8、8.1、7.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：基建投资增速不及预期、金属价格大幅波动风险、高镍电池需求不及预期、矿产项目运营意外事件风险、地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:14 山西汾酒(600809)：Q2战术调控 谋求长期发展】 8月30日给予山西汾酒(600809)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年实现归母净利润128.8/153.4/179.2 亿元，同比增长23.4%/19.1%/16.8%；对应PE 为15.8/13.3/11.3 倍。维持“买入”评级。 风险提示：经济增长不及预期；批价超预期下跌；竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构61次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次“买入“评级、1次“买入-B评级。 中财网
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