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【21:34 中船防务(600685)：业绩处于预告中枢水平 24H1归母净利润同比大增1059%】 8月30日给予中船防务(600685)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：造船需求不及预期；2）原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次增持评级。 【21:29 佳发教育(300559)：业绩短期承压 AI战略取得新突破】 8月30日给予佳发教育(300559)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次“增持”投资评级、1次推荐评级。 【21:29 电投能源(002128)：24H1业绩稳健增长 成长逻辑逐步兑现】 8月30日给予电投能源(002128)买入评级。 盈利预测及投资评级：公司主业盈利相对稳健，三大业务未来皆有增量，看好其未来稳健增长潜力。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为52/54/57 亿元，对应PE 为7.45/7.17/6.78 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）产品价格大幅下跌；2）宏观经济增长不及预期；3）新项目投产进度不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:24 传音控股(688036)：24Q2毛利率企稳 新兴市场拓展顺利】 8月30日给予传音控股(688036)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司新兴市场拓展顺利，该机构上调公司24-25 年归母净利润预测为58.61/66.70 亿元（调整幅度为+8.36%/1.75%），新增26 年归母净利润预测为72.26 亿元，对应PE 估值为15X/14X/13X，维持“买入”评级。 风险提示：境外经营风险，汇率波动风险、新市场拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【21:24 欧陆通(300870)：数据中心电源业务表现亮眼 盈利能力稳步向好】 8月30日给予欧陆通(300870)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构看好AI 浪潮下高功率服务器电源产能释放对公司营收利润增长的拉动。考虑股权激励计划产生的费用及原材料价格波动等影响，该机构预测公司2024-2026 年归母净利润预测为2.11、2.68、3.58 亿元（较上次下修1%、14%、12%）。维持“买入”评级。 风险提示：市场风险；原材料价格波动风险；客户较为集中的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次买入-A的投评级。 【21:24 水晶光电(002273)：多产品线开花 24H1业绩亮眼】 8月30日给予水晶光电(002273)买入评级。 投资建议：考虑到公司各项业务持续拓展和优化，该机构上调公司24/25 年归母净利润预测为8.75/10.23 亿元（调整比例为+11.47%/+12.54%），新增26 年归母净利润预测为11.21 亿元，对应目前PE 估值为26X/22X/20X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；行业竞争加剧风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级。 【21:24 中直股份(600038)2024年中报点评：中直股份业务高效整合 业绩有望复苏】 8月30日给予中直股份(600038)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，考虑到公司是国内军民用直升机领域龙头企业，基于十四五期间航空产业高景气，以及未来低空经济带来的增长空间，该机构上调先前的盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为7.18/8.80/10.76 亿元，前值5.04/6.06/7.18 亿元；对应PE分别为43/35/29 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）产品质量与安全生产风险；2）原材料短缺及价格波动风险；3）订单及产品结构性调整风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级。 【21:24 航发控制(000738)：两机主业稳步增长 推进低碳低空业务发展】 8月30日给予航发控制(000738)买入评级。 投资建议：考虑产品交付进度及经营计划，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026年收入为58.00 亿元、65.29 亿元、73.12 亿元（原值61.45 亿元、70.25 亿元、79.11亿元），归母净利润为8.27 亿元、9.94 亿元、11.88 亿元（原值8.78 亿元、10.61 亿元、12.71 亿元）。对应EPS 分别为0.63 元、0.76 元、0.90 元，对应PE 分别为30X、25X、21X，公司是国内从事航空发动机控制系统研制生产的龙头企业，技术壁垒高、研发生产难度大，维持“买入”评级。 风险提示：军品订单不及预期；产品交付不及预期；募投项目进展不及预期；盈利预测不及预期；研报信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级。 【21:19 晶丰明源(688368)：不断实现产品创新 DCDC在PC、服务器量产】 8月30日给予晶丰明源(688368)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【21:19 晶丰明源(688368)：2024Q2业绩同环比双增 各业务板块进展顺利】 8月30日给予晶丰明源(688368)买入评级。 公司发布2024 年半年度报告，2024H1 公司实现营收7.35 亿元，同比+19.40%；归母净利润-0.31 亿元，同比+0.59 亿元；扣非归母净利润-0.18 亿元，同比+1.22亿元；销售毛利率35.43%，同比+10.76pcts。2024Q2 公司实现营收4.16 亿元，同比+18.79%，环比+30.55%；归母净利润-0.01 亿元，同比+0.28 亿元，环比+0.28亿元；扣非归母净利润0.13 亿元，同比+0.75 亿元，环比+0.43 亿元；销售毛利率36.75%，同比+10.96pcts，环比+3.04pcts。2024 年上半年利润增长的主要原因为：(1)公司产品结构优化，AC/DC 电源芯片作为公司第二增长曲线增幅明显；(2)公司积极契合市场需求，产品性能不断优化，且报告期内公司积极推进供应链管理，持续降本增效，使得整体毛利率逐步提升。考虑到产品价格有所下滑，该机构下调公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为0.11/1.16/2.24 亿元（前值为1.01/2.16/2.93 亿元），当前股价对应PE 为404.8/37.8/19.6 倍。该机构看好公司模拟产品的长期发展，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；产能释放不及预期；客户导入不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【21:19 平高电气(600312)2024年半年报点评：业绩超预期 特高压与主网订单持续兑现】 8月30日给予平高电气(600312)买入评级。 投资建议：预计24-26 年公司归母净利润为12.65/15.45/17.87 亿元，同比+55.1%/+22.1%/+15.6%，对应PE 为20.0/16.4/14.1，维持“买入”评级。 风险提示：特高压发展不及预期；配网业务增速不及预期；市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级。 【21:15 志邦家居(603801)：零售渠道小幅承压 大宗业务稳健增长】 8月30日给予志邦家居(603801)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【21:15 鸿路钢构(002541)：短期业绩承压 长期降本可期】 8月30日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 下调盈利预测与目标价，维持买入评级不变。该机构预测2024-2026 年公司归母净利润为10.8/12.5/13.9 亿元（原预测为14.3/16.3/18.0 亿元），对应EPS 分别为1.56/1.81/2.02 元（原预测为2.07/2.37/2.60 元）。根据可比公司给予公司2024 年11.6 倍PE，下调目标价至18.10 元（原目标价为25.53 元），维持买入评级。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:15 淮北矿业(600985)：降本增效显著 静待项目产能释放】 8月30日给予淮北矿业(600985)买入评级。 盈利预测：考虑到公司在建矿井产能不断释放以及未来产品价格变化，该机构预计公司2024-2026 年合计收入分别为759/810/864 亿元，归母净利润分别为59/61/67 亿元，PE 分别为6.30/ 6.04/5.56 倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目进展不及预期；煤炭价格超预期下行；油价下跌拖累化工品价格 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【21:15 航发控制(000738)2024年中报点评：主业驱动收入稳健增长 经营质量增强】 8月30日给予航发控制(000738)买入评级。 盈利预测、估值与评级：维持2024-2026 年归母净利润预测8.7/10.2/11.8 亿元，对应EPS 分别为0.66/0.77/0.90 元，当前股价对应PE 分别为29x/25x/21x。航发控制作为国内最主要的航空发动机控制系统供应商，将深度受益于高代次国产化发动机的放量以及后续大量存量发动机带来的维修保障业务。维持公司“买入”评级。 风险提示：国防军费增长不及预期的风险；航空发动机需求不及预期的风险；供应链稳定性不及预期的风险；产能爬坡不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级。 【21:15 许继电气(000400)：业绩稳步增长 电网投资提升带来发展机遇】 8月30日给予许继电气(000400)买入评级。 维持“买入”评级。我国特高压建设将持续推进，公司有望充分受益。该机构维持原盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润分别为12.55/15.04/17.77 亿元，对应EPS 分别为1.23/1.48/1.74 元，当前股价对应24-26 年PE 分别为22/19/16倍。公司各业务增长稳定，直流业务在特高压建设提速期蓄势待发，看好公司长远发展，维持“买入”评级。 风险提示：电网建设不及预期；柔直技术发展不及预期；竞争加剧导致盈利下降的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次谨慎增持评级。 【21:09 贝泰妮(300957)：多品牌发力 收入业绩稳健增长】 8月30日给予贝泰妮(300957)买入评级。 盈利预测及投资建议：公司多品牌发力，并购ZA&泊美带来一定增量，布局出海，远期成长空间大。该机构保持公司盈利预测，预计24-26 年归母净利润分别为9.8 亿元/11.4 亿元/13.2 亿元，对应PE 分别为18 倍/16 倍/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构36次买入评级、4次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“推荐“评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【21:09 力合微(688589)：受益于电网数字化升级 盈利能力提升】 8月30日给予力合微(688589)买入评级。 盈利预测与投资建议。 风险提示。： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【21:09 春秋航空(601021)：运量提升 收益品质坚挺 业绩突破预告上沿】 8月30日给予春秋航空(601021)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【21:09 长城汽车(601633)2024年中报点评：Q2业绩超预期 毛利率同环比持续向上】 8月30日给予长城汽车(601633)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司出口以及坦克盈利持续超预期，该机构小幅上调公司业绩预期，2024~2026 年归母净利润由127/148/183 亿元上调至132/150/186 亿元，分别同比+88%/+14%/+24%，对应EPS 分别为1.54/1.75/2.18 元，对应PE 分别为14/13/10 倍，维持长城汽车“买入”评级。 风险提示：海外汽车行业销量不及预期；国内乘用车价格战超预期。 该股最近6个月获得机构51次买入评级、18次增持评级、14次推荐评级、8次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次优于大市评级。 中财网
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