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【10:48 科德数控(688305)：产能扩建有序推进 新签订单高速增长】 8月30日给予科德数控(688305)买入评级。 投资建议：公司是高端数控机床龙头具有稀缺性，核心零部件自主可控，数控系统和机床性能不输国外龙头，机床产品毛利率维持高位，在手订单饱满，两条新机床产线逐步释放。 风险提示：技术迭代升级的风险；行业格局逐渐加剧的风险；财务风险；宏观环境风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:48 江丰电子(300666)：24H1业绩稳健增长 精密零部件加速放量】 8月30日给予江丰电子(300666)买入-A评级。 投资建议：鉴于半导体市场需求恢复情况，该机构调整原先对公司24/25 年的业绩预测。预计2024 年至2026 年，公司营收分别为33.02/42.92/54.43 亿元（24/25 年原先预测值为42.76/56.59 亿元），增速分别为26.9%/30.0%/26.8%；归母净利润分别为3.46/4.88/6.30 亿元(24/25 年原先预测值为6.06/7.62 亿元)，增速分别为35.6%/40.9%/29.0%；PE 分别为37.7/26.8/20.7。公司三大产品体系建设稳步推进，靶材扩产项目投产在即，精密零部件加速放量，随着下游厂商稼动率提升，业绩有望稳步增长。持续推荐，维持“买入-A”评级。 风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，产能扩充进度不及预期的风险，系统性风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次"买入”评级。 【09:59 共创草坪(605099)：海外持续复苏 国内调整布局效果显现】 8月30日给予共创草坪(605099)买入评级。 风险提示： 投资建议： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:58 迎驾贡酒(603198)：二季度延续增长 利润表现亮眼】 8月30日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构44次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次“增持-A评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【09:58 TCL中环(002129)：硅片保持领先 积极推进全球化战略】 8月30日给予TCL中环(002129)买入评级。 投资建议：该机构维持公司2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润为-30/21/33 亿元，对应EPS 分别为-0.75/0.51/0.81。 风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧，海外政策风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【09:58 山东黄金(600547)：矿产金产量大幅增加 资源整合持续发力】 8月30日给予山东黄金(600547)买入评级。 2024H1 公司实现营收457.73 亿元，同比+66.90%；实现归母净利润13.83 亿元，同比+57.24%。销售/管理/研发/财务费用营收占比分别为0.18%、2.83%、0.56%、2.04%，分别同比-0.04pct、-1.02pct、-0.04pct、-0.51pct，该机构看好远期金价与公司矿产金增量，因此该机构下调2024 年、上调2025-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为39.07、54.19、59.03 亿元（2024-2026 年前预测值分别为41.43、44.23、50.36 亿元），EPS 分别为0.87、1.21、1.32 元，当前股价对应PE 分别为31.7、22.9、21.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：公司产量指引落地不及预期，金价出现较大波动等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次强推评级、1次持有评级、1次买入-A评级。 【09:53 经纬恒润(688326)2024年半年报点评：环比收入增长显著 Q3盈利情况有望继续优化】 8月30日给予经纬恒润-W(688326)买入评级。 盈利预测：该机构认为公司未来业绩有望逐季度改善。该机构预计公司2024-26年营业收入为59.5/76.8/98.0 亿元，归母净利润为0.8/3.0/4.8 亿元，公司当前价对应PE 为87.7/24.0/15.2 倍。维持“买入”评级。 风险提示：新业务开拓不利风险；技术与产品迭代风险；毛利率下滑风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。 【09:53 奥锐特(605116)：Q2业绩基本符合市场预期 制剂销售逐步上量】 8月30日给予奥锐特(605116)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【09:53 彤程新材(603650)2024年中报点评：ARF光刻胶开始放量 橡胶助剂景气度有望持续】 8月30日给予彤程新材(603650)买入评级。 投资建议： 预计公司2024-2026 年归母净利润为4.89/5.73/6.94 亿元（此前预测2024-2026 年为4.85/5.97/7.02 亿亿元），2024/8/29 收盘价对应PE 为33/28/23 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件： 下游景气度修复不及预期；宏观环境波动风险 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级。 【09:53 凌云股份(600480)：汽车业务同比稳健增长 持续提质增效下盈利能力同比持续提升】 8月30日给予凌云股份(600480)买入评级。 投资建议：业绩和估值有望双升，期待“戴维斯双击”。短期看，产能投入高峰期已过，下游逐渐放量，有望释放利润弹性，定增落地增强新业务实力。中长期看，公司战略转型新能源，前期投入较大，拖累公司业绩。电池盒和热成型卡位精准、技术领先，中长期成长空间大，短期看进入利润释放周期。公司2024 年半年度拟向全体股东每股派发现金红利0.10 元（含税），按此计算拟派发现金红利0.9 亿元，占2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为23.56%。预计2024-2026 年归母净利润分别为8.0、9.1、10.4 亿元，对应PE 分别为8.9X、7.9X、6.9X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。 【09:53 生益科技(600183)：下游需求回暖 盈利能力提升】 8月30日给予生益科技(600183)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、4次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【09:48 德尔玛(301332)：营收规模同比增长 经营效率阶段承压】 8月30日给予德尔玛(301332)买入评级。 投资建议：公司围绕新兴家电消费品类，针对不同市场定位、目标客群和经营模式，打造品牌矩阵，通过不同品牌覆盖不同品类，切入并深耕对应的消费场景，精准地把握消费者需求的变化，结合快速响应的产品设计开发能力以及精准的线上营销能力，不断推出爆款产品，为公司业绩增长提供保障。后续公司有望继续深化“德尔玛+飞利浦”双轮驱动战略，研发端和销售投入有望在长期视角下取得回报，该机构预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 1.17、1.51、1.75 亿元，对应PE 分别为32.9、25.4、22.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、2次持有评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【09:48 诺思格(301333)：临床试验运营有所波动 数统业务盈利能力提升】 8月30日给予诺思格(301333)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2024 年-2026 年公司营收为7.81/8.94/10.34 亿元，同比增8.31%/14.45%/15.62% ； 归母净利为1.38/1.95/2.32 亿元，同比增长-14.83%/40.89%/18.79%，对应当前PE 为27/19/16 倍，持续给予“买入”评级。 风险提示：新签订单不及预期、人才流失的风险、环保及安全生产风险、订单价格下降、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【09:48 炬光科技(688167)24H1业绩点评：业绩符合预期 泛半导体业务是一大亮点】 8月30日给予炬光科技(688167)买入评级。 盈利预测：考虑到公司并购整合仍在推进，盈利能力承压，预计24-26 年净利润为0.37/1.50/3.15 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：瑞士炬光整合进度不及预期；新业务/新客户拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【09:48 协创数据(300857)：毛利率大幅提升 云服务领域持续突破】 8月30日给予协创数据(300857)买入评级。 投资建议： 预计2024-2026 年公司的营业收入分别为66.43/82.80/97.41 亿元，归母净利润分别为7.90/9.88/11.91 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，存储价格波动风险，全球化经营风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次强推评级、1次增持评级。 【09:48 金力永磁(300748)：多因素叠加业绩短期承压 公司产品销量逆势增长】 8月30日给予金力永磁(300748)买入评级。 盈利预测：由于上半年稀土价格大幅下降，该机构下调了公司盈利预测，预计2024-2026 公司合计营收分别为65.07/87.85/108.25 亿元，归母净利润分别为3.92/ 6.28/9.06 亿元，对应24-26 年36.20/22.58/15.67 倍PE。预测公司业绩将随产能释放有所增长，公司作为行业龙头技术领先、扩产速度快，维持“买入”评级。 风险提示： 钕铁硼磁材行业竞争加剧；公司产能建设不及预期；公司技术创新能力不及预期 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【09:48 中航沈飞(600760)：军机制造龙头盈利提升 持续推进高质量发展】 8月30日给予中航沈飞(600760)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，基于十四五期间军工行业高景气，并考虑公司航空产业链链长地位，该机构维持先前的预测，预计公司2024-2026 年归母净利润预测值分别为37.01/46.22/54.71 亿元，对应PE 分别为30/24/20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）供应配套风险；2）质量控制风险；3）技术创新风险；4）宏观政策风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 【09:48 宇通客车(600066)：中国宇通 全球出行】 8月30日给予宇通客车(600066)买入评级。 投资建议：公司是稀缺的高成长+高股息核心资产，全球新能源客车龙头，出海有望再造一个宇通，以旧换新补贴加力，国内外高端客车市场市占率不断提升，高单价高毛利，盈利能力有望持续增强。预计2024-2026年收入分别为333/394/463 亿元，归母净利润分别为32.40/38.48/46.09亿元，EPS 分别为1.46/1.74/2.08 元，对应PE 分别为14.57/12.27/10.24倍，维持“买入”评级。 风险提示：销量不及预期、出口不及预期、价格战加剧超出预期。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、10次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【09:43 江苏银行(600919)：稳健增长与资产质量优化并行发展】 8月30日给予江苏银行(600919)买入评级。 风险提示：宏观经济波动、净息差收窄、资产质量恶化 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次中性评级。 【09:43 潮宏基(002345)：经营具韧性 逆境显峥嵘】 8月30日给予潮宏基(002345)买入评级。 投资建议：该机构维持先前盈利预测，预计公司24~26 年实现营业收入69.22/82.92/96.62 亿元，实现归母净利润3.85/4.44/5.23 亿元，EPS 分别为0.43/0.50/0.59 元，最新股价对应PE 分别为10.3/8.9/7.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：消费复苏不及预期；金价波动影响；行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、2次增持-A评级、2次“推荐“评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次中性评级。 中财网
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