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【18:09 海晨股份(300873)：经营性净现金流大幅改善 剔除汇兑损益影响后符合预期】 8月30日给予海晨股份(300873)买入评级。 盈利预测：考虑到公司正处于新老客户的调整磨合期，且第二增长曲线半导体自动化设备业务处于爬坡阶段，该机构调整2024-2026 年公司EPS 分别为1.20、1.34、1.62 元，PE 分别为11、10、8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：3C 电子和新能源汽车业务、半导体自动化设备进展不达预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【18:09 珀莱雅(603605)：多元品牌矩阵的灵活调整带动业绩高速增长】 8月30日给予珀莱雅(603605)买入评级。 珀莱雅2Q24 收入和归母净利润维持同比高速增长，分别增长40.6%和36.8%。公司能够维持收入的快速增长得益于公司主品牌持续的稳定增长，以及第二梯队品牌的快速追赶。该机构上调盈利预测，维持珀莱雅“买入”评级，但考虑当下较弱的市场情绪，下调目标价至人民币108.4 元。 维持“买入”：基于珀莱雅多条增长曲线带来的较高业绩增长预期，该机构上调2024-2026E 的盈利预测。但考虑当下较弱的市场情绪，该机构基于珀莱雅21x 2025E PE（相较国际化妆品公司25%的折价），下调目标价至人民币108.4 元，维持“买入”。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、2次“增持”的投评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:09 稳健医疗(300888)：消费高质量增长医疗恢复增长 看好新元年向上】 8月30日给予稳健医疗(300888)买入评级。 消费高质量增长&医疗恢复增长，看好新元年向上，维持“买入”评级公司2024H1 实现营收40.3 亿元，同比下降5.5%，归母/扣非归母净利润分别为3.8/3.3 亿元，同比下降43.6%/40.6%；2024Q1/Q2 营收分别同比-18.8%/+11.0%，归母净利润分别同比-51.6%/-33.8%。公司Q2 收入增速转正，重回正增长良性周期，消费高质量增长&医疗恢复增长，看好新元年向上，该机构维持2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为9.16/10.26/11.60 亿元，对应EPS为1.56/1.74/1.97 元，当前股价对应PE 为16.4/14.6/12.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料成本波动风险、渠道拓展不及预期、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强推评级。 【18:09 中国海防(600764)：业绩拐点有望逐步显现 水声防务龙头将受益现代边海空防建设】 8月30日给予中国海防(600764)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：造船需求不及预期、原材料价格波动等风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 【18:09 安徽建工(600502)：Q2利润下滑幅度收窄 毛利率有所提升】 8月30日给予安徽建工(600502)买入评级。 投资分析意见：下调公司24-26 年盈利预测，维持“买入”评级。受地方政府化债和房地产行业下行压力影响，公司经营更加聚焦于质量提升，而非仅仅关注规模增长，下调24-26年盈利预测，预计24-26 年归母净利润分别为16.0 亿/18.1 亿/20.1 亿（24-26 年原值17.3亿/19.1 亿/20.8 亿），同比+3.1%/+13.3%/+10.5%，对应PE 分别为4X/4X/4X，稳增长背景下安徽省仍有较大发展潜力，公司作为安徽地方国企更具使命和机遇，综合考虑仍维持“买入”评级。 风险提示：国内经济恢复不及预期，新签订单不及预期，公司及子公司诉讼、仲裁结果不确定。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【18:04 铂科新材(300811)：Q2季度业绩创新高 芯片电感持续超预期】 8月30日给予铂科新材(300811)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预测公司2024-2026 年归母净利润分别为3.75/4.78/6.10 亿元，对应2024 年8 月28 日收盘价PE 估值为30/23/18x。公司站稳光储新能源高景气赛道，芯片电感有望打开第二成长极，维持“买入”评级。 风险提示：需求波动风险；项目建设不及预期风险；原材料波动风险；新业务拓展不及预期风险；市场空间测算偏差的风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【18:04 财通证券(601108)2024中报点评：资管业务表现亮眼 自营投资高基数拖累业绩】 8月30日给予财通证券(601108)买入评级。 2024H1 公司营业总收入/归母净利润为30.3/9.3 亿元，同比-13%/-11%，年化加权平均ROE5.28%，同比-0.9pct，权益乘数（扣客户保证金）3.49 倍，同比+0.23倍。经纪业务具有韧性，资管业务同比增长，投资受高基数影响下降以及投行业务承压拖累业绩。考虑市场低迷，该机构下修2024-2026 年盈利预测至21/26/32 亿元（调前24/30/37），同比-7%/+22%/+23%，ROE5.9%/6.9%/8.0%，EPS 为0.5/0.6/0.7元。公司区位优势突出，财富管理转型持续深化，资管业务优势稳固，当前股价对应PB 0.8/0.8/0.7 倍，具有安全边际，维持“买入”评级。 风险提示：市场波动风险；财富管理、资产管理增长不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”的投评级。 【18:04 深度*公司*五粮液(000858)：报表质量优异 上半年顺利收官】 8月30日给予五粮液(000858)买入评级。 公司产品策略清晰，在“1+3”产品体系基础上，对核心单品第八代五粮液控量挺价决心坚定，上半年普八在价格及动销上均有较好表现。根据公司业绩，该机构维持此前盈利预测，预计公司24-26 年公司营收同比分别增12.1%、10.3%、9.1%，归母净利同比分别增12.5%、11.0%、9.8%，EPS 分别为8.76、9.72、10.67 元/股，对应PE 分别为17.7X、15.9X、14.5X，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构55次买入评级、12次增持评级、7次推荐评级、4次优于大市评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、2次买入-B评级。 【17:59 五芳斋(603237)2024年中报点评：Q2收入承压 盈利能力提升】 8月30日给予五芳斋(603237)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑Q2 粽子销售疲软或将拖累全年业绩，以及当前线下消费仍有待修复，下调2024-26 年归母净利润预测为1.63/1.81/2.04 亿元（较前次预测下调15%/28%/26%），折合EPS 为0.82/0.92/1.03 元，当前股价对应P/E 为21/19/17 倍。公司围绕棕类、非棕类与餐饮三大业务，在深耕主业的同时，积极挖掘增量市场、以打造新增长曲线。主业具备韧性，新业务后续有望逐步贡献增量，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求放缓，原材料成本上涨，新品销售不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【17:59 立昂微(605358)公司信息更新报告：2024Q2利润环比改善 行业复苏助力硅片销量攀升】 8月30日给予立昂微(605358)买入评级。 公司发布2024 年半年度报告，2024H1 公司实现营收14.59 亿元，同比+8.69%；归母净利润-0.67 亿元，同比-2.41 亿元；扣非归母净利润-0.42 亿元，同比-0.92亿元；销售毛利率12.38%，同比-14.89pcts。2024Q2 公司实现营收7.80 亿元，同比+9.83%，环比+14.83%；归母净利润-0.04 亿元，同比-1.43 亿元，环比+0.59亿元；扣非归母净利润0.08 亿元，同比-70.72%，环比+0.57 亿元；销售毛利率14.55%，同比-10.58pcts，环比+4.67pcts。2024 年上半年亏损的主要原因为：(1)本报告期折旧费用等固定成本同比增加较多；(2)硅片产品和功率芯片产品的销售单价有所下降；(3)持有的上市公司股票股价下跌产生公允价值变动损失。该机构维持公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为2.04/5.07/7.96 亿元，当前股价对应PE 为63.2/25.5/16.2 倍。该机构看好公司长期发展，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；产能释放不及预期；客户导入不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级、1次中性评级。 【17:59 春秋航空(601021)：Q2盈利5.5亿元 业绩略超预期】 8月30日给予春秋航空(601021)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【17:59 瑞普生物(300119)：爆品猫三联疫苗表现亮眼 盈利短期有所承压】 8月30日给予瑞普生物(300119)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【17:59 万丰奥威(002085)：通航飞机制造全球标杆 全产业链布局卡位低空市场】 8月30日给予万丰奥威(002085)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【17:54 贝泰妮(300957)24H1点评：自有品牌稳健增长 费用率优化】 8月30日给予贝泰妮(300957)买入评级。 盈利预测与投资评级： 公司通过自主孵化&并购逐步搭建覆盖多个细分赛道、定位由大众至高端的丰富品牌矩阵，24H1 实现多品牌、多渠道的稳健增长。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润10.02/11.79/13.71 亿元，同增32.5%/17.6%/16.4%，对应8 月29 日收盘价PE 分别为18/15/13X，维持“买入”评级。 风险因素：品牌调整效果不及预期、新品销售不及预期、渠道&品类&品牌竞争加剧。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、4次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“推荐“评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【17:54 山东黄金(600547)2024年中报点评：矿山产金稳步增长 资源储备持续增厚】 8月30日给予山东黄金(600547)买入评级。 投资建议：金价在美联储降息预期及避险情绪推动下，有望维持高位，同时公司凭借着雄厚的黄金资源储备，为业绩持续增长奠定基础。预计公司2024-2025年的每股收益分别为0.85元和1.13元，对应8月29日收盘价的PE分别为32.79和24.58倍，维持对公司的买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险；环保及安全生产风险；原材料价格波动风险；行业竞争风险；下游需求不及预期的风险；美联储超预期维持紧缩货币政策的风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次持有评级、1次买入-A评级。 【17:49 芯瑞达(002983)：静待成长潜力释放】 8月30日给予芯瑞达(002983)买入评级。 投资建议：维持买入 盈利预测：由于新业务拓展慢于预期，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年公司实现营收12/15/18 亿元（前值15/21/27 亿元），同比-0%/+25%/+23%；实现归母净利润1.5/1.8/2.2 亿元（前值2/3/4 亿元），同比-11%/ +20%/ +24%；当前股价对应 PE 为24/20/16X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A评级。 【17:49 迈瑞医疗(300760)：2024H1业绩符合预期 IVD增速亮眼】 8月30日给予迈瑞医疗(300760)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【17:49 中密控股(300470)：市场开拓顺利 增量业务占比提升】 8月30日给予中密控股(300470)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为4.05亿元、4.81亿元、5.55 亿元，对应EPS 分别为1.94、2.31、2.66 元，未来三年归母净利润将保持17%的复合增长率，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行、产品研发不及预期、对收购公司整合效果不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次“买入”投资评级。 【17:49 宗申动力(001696)：新业务拓展顺利 上半年业绩符合预期】 8月30日给予宗申动力(001696)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.3、7.2、8.2亿元，对应EPS 分别为0.55、0.62、0.71 元，对应当前股价PE 分别为21、19、16 倍，未来三年归母净利润复合增速为31.1%，维持“买入”评级。 风险提示：终端市场需求波动风险、海外市场风险、新业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【17:45 时代电气(688187)：轨交装备+新兴装备双轮驱动 业绩稳步提升】 8月30日给予时代电气(688187)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为37.4、45.0、53.7 亿元，EPS 分别为2.65、3.19、3.80 元，当前股价对应PE 分别为18、15、13 倍，未来三年归母净利润复合增速为20%，2024 年公司对应合理市值为821.4 亿，对应目标价为58.19 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：铁路固定资产投资不及预期、下游行业景气度不及预期、新建产能扩产不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次推荐评级、2次买入-A评级。 中财网
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